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哑铃配置仍是(shi)主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红(hong)利(li)及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防御(yu)的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升(sheng)，私募量化在(zai) A 股市场中 的定价权增强。鉴于近(jin)一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合(he)资(zi)产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下(xia)半年(nian)仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配置。

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1、供给(gei)：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产(chan)能填补了西南减产缺口，结构性过剩(sheng)矛盾(dun)突出。据百川(chuan)，上半(ban)年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比(bi)增长21.5%，同比下(xia)滑(hua)14.9%；主产地占比为(wei)新疆53.2%、内蒙12.3%、甘(gan)肃10.4%、云南(nan)5 %、四川4.5%；上半年开炉量下(xia)滑53台至(zhi)215台(tai)，开炉率下(xia)滑8.3%至27.2%。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载👿😡，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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然而，这些经济担忧尚未对投(tou)资者造成沉重打击。在科技和(he)金融板块的强劲表(biao)现引(yin)领下，市场持续走高，同时消费者(zhe)信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益(yi)清晰的(de)信息(xi)。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍏🥥👝🥥，上证50上涨1.27%💞💌💌🍍，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🧅，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、受此消息影响🍏👝👙，6月25日🥿💛，易方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技主题ETF涨超7%。在相关概念的持续发酵下，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨幅居前。