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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的(de)降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动(dong)，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率(lv)仍较大。

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2、需求：粗(cu)钢需求下降，金属镁需求同(tong)比有所(suo)增加。截止5月，我(wo)国粗钢产(chan)量累(lei)计值43163.1万吨，同(tong)比下降1.6%，其中5月粗(cu)钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐(jian)下降，影响(xiang)硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭(ding)产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求(qiu)方面有一定好转，未来需求改善情况(kuang)影响因素较多，持续关注。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上(shang)工(gong)業利(li)潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)(she)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利(li)潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具(ju)製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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