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近期A股(gu)科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性(xing)环境(jing)改善，全(quan)球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的(de)表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低(di)了市场(chang)对其潜在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的(de)主(zhu)要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球(qiu)资产组合(he)相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板块。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資(zi)本(ben)市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質(zhi)生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示(shi)，公(gong)司(si)目前有(you)部分器件、模组产(chan)品可应(ying)用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发(fa)挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可(ke)以用于(yu)具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决(jue)方案，处(chu)于性能和(he)良率提升阶段(duan)。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全(quan)國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分(fen)點至(zhi)-0.4%。