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🏮 本周市场表现强势😈🍈，超出我们预期🩰🧡🤬。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💯🧅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👚，边际推升风险偏好🩳💯💔。2）谁是增量资金🥑？主动权益公募新发基金边际回暖👞🍑、杠杆资金快速跟随🩲🩰🍅🍌，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😠👞😻💋；但ETF🤬、外资未有明显增量。

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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的(de)理解(jie)仍有欠(qian)缺(que)。波动率新低(di)本(ben)身并(bing)不代表市(shi)场必然的(de)涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连(lian)阳”，本(ben)质上是正向因素催化下(xia)波动率(lv)回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点(dian)，但短(duan)期而言，我(wo)们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而(er)言，更重要的(de)是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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2、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多(duo)晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超(chao)2%，PTA、焦煤、纯(chun)碱、焦炭、螺纹涨(zhang)超1%；跌幅(fu)方面，SC原油、沪金、沪银(yin)跌超1%，燃料油、低硫燃料油(you)（LU）、沪锡、甲醇跌近(jin)1%。