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風(fēng)格方(fang)麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)(qu)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月(yue)科技風(feng)格(ge)佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格(ge)可能(neng)整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第(di)一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就(jiu)業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至(zhi)8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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供應(yīng)方(fang)麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)(chan)量爲(wèi)(wei) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)，環(huán)(huan)比 +1%，衕(tòng)比(bi) -5%。2025 年1-5 月國內鎳鐵纍(léi)計(jì)産(chan)量 10.52 萬鎳噸，衕比 -4%。．5 月印尼(ni)氷(bīng)鎳産量 1.06 萬鎳噸，環比(bi) -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量 5.86 萬鎳噸，衕(tong)比 -33%。5月印尼 MHP 産量 3.39 萬鎳噸，環比 +26%，衕比 +34%。5 月全國硫痠(suān)鎳(nie)産量(liang)爲2.6 萬金(jin)屬噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全國精(jing)鍊(liàn)鎳産量共計(ji) 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比 +38%。

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公司密集引入高层🥦，去年11月份👚😡👢💝，引入李坤、吴楠为总经理助理🥔🩳👗🧅，李坤曾任天弘基金管理有限公司产品经理，北京汇成基金销售有限公司金融机构部总监李坤 💔💓💯，兴华基金管理有限公司总经理助理（非高管级）；吴楠曾任山东国际海事服务集团有限公司财务主管🥭，郑州东弘船舶管理有限公司财务经理💕🍄，兴华基金管理有限公司综合财务部总经理🍈💛🍊🩱🥑、人力资源部副总经理；此前还有报道，九泰基金原总经理严军已加盟兴华基金，担任总经理助理。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍🌽🥭😡，主要受内外需求不足👜👅💔🥝、价格拖累等因素影响💝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥬，TMT逆势改善💯👞，资源品🩳🤬💛🌽、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥾💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝，半导体💔🤍、光学光电子😠💘🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🥔👡，业绩有望改善🌽🥬🩲🍇🥾；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖🍇👝💝💯👞，中报盈利或有改善🥾💛🍇，如汽车🍏💗💔👛、光伏🩳🍑、自动化设备等🩳🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄💯🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👝👙👄💓、家电、家具🧡🍊🩳🩱、饰品🩳👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🥑🧅💝🩳、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单(dan)持续(xu)落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。