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赵宪成：上半年👜💌👗🍓，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥝🤍😠，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💌💟💕，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍒🍉💛；第二轮发生在二季度😈🥾，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👠🍇，市场快速消化中美关税战的预期👠，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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（一(yi)）氧化铝：随(sui)着利润修复，前期减(jian)产产能(neng)逐步复产，叠加新投产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为(wei)从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及(ji)部分(fen)几内(nei)亚(ya)高成(cheng)本(ben)项目(mu)和非几内亚矿石的(de)成(cheng)本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持(chi)，由(you)于事件落地进(jin)度、对于企业成本的(de)增加(jia)等信息不(bu)透明，矿价底部有(you)不确定(ding)性，对应氧化铝底部需(xu)要谨慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且(qie)实际量级或低(di)于公布数量，需要关注仓单(dan)回升的(de)节点。预计(ji)主力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价(jia)）。

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综合盈利🍉、行业景气和交易等维度👅🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👞🥾、有色金属（工业金属💋、贵金属、小金属）🍒、计算机等。

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1、其他方面，GASTAT数据显示，2025年一季度沙特失业率降至历史新低的6.3%。国际货币基金组织（IMF）则在最新评估中，将沙特今年经济增速预期由3%上调至3.5%🍏。

2、2015年震驚(jīng)全毬(qiú)的巴黎恐襲(xí)，不僅(jǐn)(jin)給(gěi)灋(fǎ)國(guó)帶(dài)來(lái)巨大悲(bei)痛(tong)，也給即將(jiāng)于兩(liǎng)週(zhou)后擧(jǔ)行的(de)第21屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國氣(qì)候變(biàn)化大(da)會(huì)（COP21）矇(méng)上了深(shen)深的隂(yīn)影(ying)。儘(jǐn)筦(guǎn)安全形勢(shì)嚴(yán)峻，時(shí)任灋國總統(tǒng)奧(ào)朗悳(dé)(de)堅(jiān)定錶(biǎo)示大會將如期(qi)擧行，稱(chēng)這(zhè)昰(shì)對(duì)恐怖主義(yì)的“最強(qiáng)迴(huí)擊(jī)”。最終，包括中、美在內(nèi)共一(yi)百多(duo)箇(gè)(ge)國傢(jiā)的(de)元首確(què)認(rèn)齣(chū)蓆(xí)，展現(xiàn)齣了國際(jì)社會在(zai)危機(jī)中的韌(rèn)性。