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本周市场各指数全面上涨👢，上证综指上涨1.91%👞🍌👞👠，上证50上涨1.27%🍒🥿，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👠🩲🩲🥭，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👘。

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芯片股(gu)早(zao)盤(pán)漲(zhǎng)幅(fu)居前，中芯國(guó)(guo)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意(yi)义上的(de)新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率(lv)持续下(xia)行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估(gu)值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的(de)演变(bian)起到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修复和(he)提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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2、尽管(guan)连日高温，却没有阻挡人们打(da)卡的(de)热情，客流(liu)如潮水般从四面(mian)八方涌来，在石门(men)一路(lu)两侧驻留拍照。尤其在夜晚(wan)，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道(dao)路摩肩接踵。