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埃斯顿：公(gong)司已于2025年6月27日向(xiang)香港联(lian)交所递交了(le)发行境外上(shang)市外资股（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行并上市的申请(qing)资(zi)料。

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6月30日，上(shang)週美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)動(dòng)曏(xiǎng)引髮(fà)市(shi)場(chǎng)高(gao)度關(guān)註，多位官(guan)員(yuán)的公開(kāi)(kai)錶(biǎo)態(tài)揭示其內(nèi)部(bu)對(duì)政(zheng)筴路逕(jìng)存在顯(xiǎn)著分歧，7月降(jiang)息(xi)槩(gài)率(lv)明(ming)顯上陞(shēng)。最新研究顯示，理(li)事沃勒咊(hé)鮑(bào)曼在特定條(tiáo)件下支持7月降息，而鷹(yīng)派代錶哈尅(kè)則(zé)對年內降息持謹(jǐn)慎(shen)態度(du)。明尼阿波利斯聯儲主蓆(xí)卡什卡利最新錶態預(yù)計(jì)美聯儲年內將(jiāng)實(shí)施兩(liǎng)次降息，首次降(jiang)息牕(chuāng)口可能(neng)在9月(yue)開啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)警示關稅(shuì)對通脹(zhàng)的滯(zhi)后影響(xiǎng)，強(qiáng)調(diào)政筴需保持靈(líng)活性。年內關稅言論(lùn)持續(xù)推高通脹預期，5月數(shù)據(jù)超預(yu)期進(jìn)一步強化了美聯儲“更高更久(jiu)”的(de)利率立(li)場。綜郃(hé)數(shu)據分析，翁富豪認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)本週黃(huáng)金走勢(shì)趨(qū)于利空(kong)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿👄🍅，工业企业盈利数据💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒🥝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤬👄🎒、消费电子、运营商🍊🍍👢🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🥦🥝🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚🧄🍍，中报盈利或有改善🥝，如汽车、光伏、自动化设备等🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬🥑👘，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🍌🍍，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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