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在行业前景方面🍏💕💓，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年🍇🥬，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👙👜，该产品的渗透率有望进一步提升🥑🥦🍅🎒👞。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元👘🤍🍉👗，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🥥🥿🍇。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳定波动率降低(di)的(de)新时(shi)代(dai)，A股自由现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续(xu)下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会对市(shi)场风格的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要(yao)的选股方向

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6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模(mo)持(chi)平(ping)前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力(li)增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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“7月(yue)市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，即将(jiang)到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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1、先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益🍇，而且与其他所有投资者相比🥾，他们进行交易的可能性要小得多。

2、随着中报业绩预告陆续披露🥥，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🧅🥑，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🧄👚🤍、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🥾💞🍒👄、化工、有色等资源品板块。