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唐晨：港股的生态发生了很大变化🩰🧡💖🍒，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🩳🧡💓、国际资本流入共振的结果😈。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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风险因子(zi)：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国(guo)债务风险；4）美联储超(chao)预期加息(xi)；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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瑞银发布研报称，首次覆盖三生制药（01530）给予“买入”评级💌，目标价30港元。报告指，三生制药核心产品针对血液学和自身免疫疾病，该行认为辉瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性抗体）达成的总额创纪录61.5亿美元的许可协议，体现了对三生强大研发能力的认可。

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第三🩳🍎🥥，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑🥭👝💛👙😈、愤怒和失望🍊。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🩰。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的🥑😻🩱。这不应只是口号🍋，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制🧡、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🍍💗。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任💓🍇👘，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具🧄💞🍑。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水(shui) 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维(wei)持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年(nian)同期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若(ruo)发运没有明显下降，或(huo)将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度(du)需(xu)求(qiu)端受政策影响(xiang)，存在分化(hua)，建议(yi)在低估值区(qu)间阶段(duan)性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把(ba)握矿价(jia)承(cheng)压下行的机会。

2、从党的群(qun)众路(lu)线教育(yu)实践活动、“三严三实”专题(ti)教(jiao)育(yu)、“两学一(yi)做”学习教育，到“不(bu)忘初心、牢记(ji)使命”主题教育、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代(dai)中国特色社(she)会主义思想主题教育、党纪学习教育(yu)……新时代以来，一次次党内集中教(jiao)育环(huan)环相扣、步步深入，不断(duan)推动保持党的先进性、纯洁性，确保党不变质、不变色、不变味。