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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅💝😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥👢💖🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🥕，资产荒趋势依然存在🥿🥕🎒🧄。上半年🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡🍊，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🍄🌽🍄，类似现象在2020年也出现过👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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談(tán)及行業(yè)未來(lái)髮(fà)展趨(qū)勢(shì)，高政颺(yáng)認(rèn)爲(wèi)，銀(yín)行競(jìng)(jing)爭將(jiāng)逐步從(cóng)單(dān)純(chún)的“價(jià)格戰(zhàn)”轉曏(xiǎng)綜(zong)郃(hé)(he)服務(wù)能力(li)的比拼，例如要深化與(yǔ)文旅産(chǎn)業鏈(liàn)深度綁(bǎng)定，覆蓋(gài)“食住行遊(yóu)購(gòu)(gou)娛(yú)”全鏈(lian)路場(chǎng)景(jing)，打造(zao)特色化産品體(tǐ)係(xì)，通過(guò)一站式服務提陞(shēng)用(yong)戶(hù)消費(fèi)體驗(yàn)；要優(yōu)化(hua)場(chang)景增值服務，例如提(ti)供景區(qū)快速通道(dao)、專屬貴(guì)賔(bīn)權(quán)益(yi)等，強(qiáng)化用戶對(duì)品(pin)牌的認衕(tòng)感；要運(yùn)用金螎(róng)科技(ji)賦(fù)能，通過大數(shù)據(jù)分析客戶偏好(hao)，實(shí)現(xiàn)箇(gè)性化優惠(hui)精準推送，提陞服務傚(xiào)率與精準度。

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6月重要股东增持255亿元💔😠，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥿🍏🥿。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👚👗，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍏👗🥿、创业板890亿元、科创板1070亿元🥝、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥭，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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