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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产(chan)替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份🍅🤬，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元🧄🍒。

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時(shí)間(jiān)(jian)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比(bi)上週(zhou)上陞(shēng)(sheng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證1000指數波動率處于近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一(yi)般。

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1、1🍍👙🍄🍓🍈、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强😠，美棉产量预期同比基本持平💕👗🍏，巴西棉花产量预计值再创历史新高👙👗👢，印度💕、澳大利亚棉花产量或同比下降🥾💌，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。