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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💖😡🧅🥿💛；长期资金入市效果显现👡🍇，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👄。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👚🥥💝，交易美联储降息预期🧄🥕，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥻🥥💋，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好(hao)的市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)(ying)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資(zi)價(jià)值(zhi)。下半年尤其昰(shì)四季度，在(zai)經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏(hong)觀(guān)(guan)環(huán)境下，銀行(xing)闆塊通(tong)常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)(jie)性(xing)機(jī)會(huì)；銀行具備(bei)資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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财(cai)联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特(te)朗普的第二任期拉(la)开帷幕五个多月之后，全球经济所遭受的冲击，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开(kai)讨论(lun)货币政策时的重要议题……

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数👙💖😻、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异🧡🥬🥑，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%🍍😠，京东勉强飘红🩱，百度跌超2%🍏👛💛，美团🍋💞🥥😻、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议🍎💞🩲🥝👚，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股💗🥻🍏🍊、铜业股👅🍇、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业👗🍆、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升💔🍇，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股🩱👞💗、军工股、煤炭股多数上涨。

2、国星光电(dian)5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控(kong)制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能(neng)的AI眼镜，目(mu)前公司配合(he)不同客户不同需求和产品定位提供(gong)解(jie)决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。