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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👠💘、上市公司盈利偏弱🍈🩱🥬💋、政策基调积极、各类主题机会活跃🍉👗🧄🥒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👛。但战术层面🌽👞🍄🧄🥻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💕🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥝👞🥕，突破前可能还需要震荡一段时间👢💘🍇。2014年7月突破后的牛市🍊🎒🧅🍎，事后来看并不是盈利的牛市👗🩳💛💗。但在指数刚突破的2014年7月🩲🥔🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅👚🍏。与此同时🍑，更重要的是2014年二季度😻💞，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩲🍊，是盈利很强的牛市💋😻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜🍑。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👡👛🍏。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄😠🥦，我们参考工业企业盈利🍇🍑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱🌽🍇😈。具体如下：