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下半年美债和美元(yuan)的定价将更加回归经济基本面数据和(he)美联储(chu)降息预期，下周利率下(xia)行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期(qi)前贸易谈(tan)判进展，也将扰动短期内美债和美元的走(zou)势，此外关注特朗普美丽大法(fa)案的进展。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率(lv)的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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6月步入尾声，公募上(shang)半(ban)年(nian)分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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在震荡逐渐成为市场(chang)一致预期(qi)的背景下，市场(chang)波动(dong)率处于(yu)低位，建议尝试股指期权(quan)日历价差策略(lve)，卖(mai)出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值(zhi)合约，在delta对冲的(de)情况下，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率(lv)大幅上升时可能面临亏损。

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1、综(zong)合(he)以上，行(xing)业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、據(jù)阿勒泰地委宣(xuan)傳(chuán)部介紹(shào)(shao)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿(a)禾公路，將(jiāng)于6月(yue)30日擧(jǔ)(ju)行通(tong)車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。