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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👢，但5💗🥬、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🍓💓🍑😡，半导体、光学光电子👢💯🥻🍈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🩲💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑🍋🍋💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡🍓🍍👗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👚🥾🎒🍆💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓👡、电力🩲🥥🤬、农化制品🩰🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求规(gui)模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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倘若下半年出口政策在配(pei)额、检(jian)验(yan)方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供(gong)需格(ge)局产生进一步影响，但需关(guan)注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

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“目(mu)前市面(mian)上和消费者手(shou)中的充电宝，有相当数量未取得3C认证，这些依然可以在家中使用(yong)。而强制认证会引发新的增量需求，这对于行业来说是好(hao)事。”前述(shu)接近(jin)民航(hang)局的人士(shi)对记者表示。

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2、“如果我们能与 18 个重要贸(mao)易伙伴中的 10 到 12 个(ge)达(da)成协议 —— 还有另外 20 个重要的(de)贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前(qian)完成所有贸易谈判，” 贝(bei)森特在福克斯商业频道表示。