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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供(gong)需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼(ju)預(yu)期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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行业表现方面💖🤬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👚💝🥭、量贩零食、智能家居家电等领域🍑😻。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车😡👙、有色金属、国防军工🎒、商贸零售、美容护理💛🥦、化学制药等”

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市(shi)場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要(yao)作用，但昰(shì)(shi)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)(xu)貨幣政筴的寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，例如連續多次(ci)的降準降息之后(hou)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋👗🍋🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍💞😡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🤍💓👢🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🎒🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🥝🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🥭，7月科技风格占优的可能性较大🩱💝🥑。

2、值得一提的是🩱🍄，此笔交易推出前不久，长城华西银行发生重要人事调整。今年3月🥭💖，长城华西银行原董事长谭红到龄退休，来自长城资产的高焱接棒。