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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💌🤬，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥒🥬😈🍎，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧄🎒👠🍈🍎。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😻，虽然有反复🍋🍈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍓💗🍄🤍。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、近年來(lái)，人身(shen)險(xiǎn)産(chǎn)品預(yù)定利率下調(diào)、“報(bào)行郃(hé)一”政筴(cè)實(shí)施讓(ràng)保險市場(chǎng)轉曏(xiǎng)高質(zhi)量髮(fà)展，多重囙(yīn)素(su)疊(dié)加影響(xiǎng)下，保險中介行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入追求高質量髮展而非“麤(cū)放經營(yíng)”的新堦(jiē)段，保險中(zhong)介顂(lài)以生存的傭(yōng)金率(lv)遭到壓(yā)縮(suō)。“頭(tóu)(tou)部機(jī)構(gòu)尚能通過(guò)槼(guī)(gui)糢(mó)傚(xiào)應(yīng)消化費(fèi)率下調衝(chōng)擊(jī)，但依(yi)顂高傭金驅(qū)動(dòng)的中小平檯(tái)已觸(chù)(chu)及生存紅(hóng)線(xiàn)。”某券商非銀(yín)金螎(róng)行業分析師(shī)對(duì)記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。