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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等(deng)维度(du)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；

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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业(ye)主要(yao)包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步(bu)放(fang)量，航(hang)空航天相关(guan)设(she)备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房(fang)电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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2、3、观(guan)点。上半年特朗普交(jiao)易以(yi)及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔(bi)者认为，这种风险(xian)存在但(dan)概率不大(da)，但高升水(shui)风险不(bu)容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确(que)定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需(xu)求(qiu)阶段性减弱，不接(jie)受高价(jia)位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。