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今年以来，更加积极的财政政策靠前发力🤬🥒💝，加大支出强度，加快支出进度👢👅，并加强对惠民生🍈🤍、促消费🥔💘🥦🤍、增后劲领域的投入🍄🍅🍓。对于下半年，多位专家认为🥻🍒，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券🍊👅。后续视经济运行情况🍄👿💛🥝，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等🍄🍍👠🍊。

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首先，中国股市的无风险利率(lv)实质性降低，中长期资(zi)金和(he)民间(jian)资本入市已进入历史转折点(dian)。其次，人(ren)民币由过去的贬值预期(qi)转向(xiang)稳(wen)定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当(dang)与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度(du)改革(ge)，对于(yu)改变投资人面(mian)对风险的保守态度(du)具有关(guan)键意义。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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