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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😻🍉🧅，全面达成协议概率小💯🥥、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👅。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥥🍑💓、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月29日中午(wu)，烈日当空，游(you)客们都是有备而来(lai)，阳(yang)伞、墨(mo)镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐(qi)全，母女互拍、一(yi)家人合影、找路(lu)人(ren)帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出(chu)笑脸比个耶。

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以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示🍍💘🥾👛，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大，并将在2025年的下半年波及世界经济。

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