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2、上文中提到的行业选择方向提供了一(yi)个在当前宏观(guan)环境下的(de)中(zhong)期选(xuan)择逻辑，但(dan)我们也注意(yi)到，短期内过剩流动性涌入少量优质资(zi)产，也将导致短期透支，最好的选(xuan)择还是在“对的位置(zhi)选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度(du)并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过(guo)综(zong)合对比1）板块成(cheng)交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空(kong)与空头(tou)仓位、4）国内与外资(zi)公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等多维度(du)刻画。