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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以(yi)伊问(wen)题上的(de)处理降低了市场(chang)对其潜(qian)在执(zhi)政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回(hui)流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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