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国恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日向香港联交所(suo)递交了(le)发行境外上市外(wai)资(zi)股（H股(gu)）并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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美联储首选的通胀(zhang)指标最新数据反映了部分(fen)此类担忧。5 月物(wu)价上涨加速(su)，尽管(guan)有迹象显示经济(ji)增长放缓，但通胀仍(reng)高(gao)于(yu)美联储 2% 的(de)目标。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓🧅🍅🍓🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲🎒🍇，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🌽、游戏已陆续兑现外🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💛💔、电网设备🥔🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👜💯💔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属🍆🥻😈🧅。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👚🍇🥭💯，化学制药🍌🧅😈、石油石化、军工电子🥭🥔、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🍈🍆、燃气等相对拥挤，而食品加工🥻🍌💓、房地产、煤炭🍉💛👞👝、基础建设、家用电器🍌、白酒等领域交易占比相对较低😡🥾🌽。

2、6月工業(yè)(ye)金(jin)屬(shu)價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)(xian)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行(xing)，稀土(tu)價格上行。