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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚(gun)动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有(you)放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回(hui)暖(nuan)，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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不过(guo)，也有投资人(ren)士(shi)认为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司(si)交易值得(de)期待，因为新公司任命了免疫学(xue)领域的资(zi)深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是(shi)一位有着自(zi)免创新药资产成功(gong)BD经(jing)验的操(cao)盘手(shou)，曾(ceng)在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担(dan)任(ren)百健（Biogen）执行副总裁(cai)、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还(hai)曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全(quan)球生物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿(yi)美元收购(gou)了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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清越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅(gui)基(ji)OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)(tuo)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一(yi)人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)(hong)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報(bao)告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏(ping)通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作(zuo)；公與無(wú)人機(jī)(ji)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等(deng)客戶進行深入(ru)交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低(di)空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域(yu)實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)(chu)貨(huò)。衕時(shi)，在紅外瞄準測(ce)距領域，與(yu)艾(ai)叡(ruì)(rui)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶(hu)展開郃(he)作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善(shan)；