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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗(lang)，2HFY26订单状况难以判断；分品类(lei)看，该行预计贴(tie)身(shen)内衣板块(kuai)维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带(dai)动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支(zhi)出方面，公司计划将持续推行降本增(zeng)效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务(wu)赔偿将在(zai)FY26全部完成(cheng)。

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🏮 本周(zhou)市场表(biao)现强势，超(chao)出我们(men)预(yu)期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提(ti)升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特(te)朗普访(fang)华预期等因素叠加(jia)，边(bian)际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以(yi)来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中(zhong)期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点(dian)关注明年二(er)季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可(ke)能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

2、总台记者李(li)健南：伊朗官员表示，本次葬(zang)礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以(yi)色列侵略伊朗(lang)行径的控(kong)诉，另一方面是展现伊朗内部的团(tuan)结，这种团结是伊(yi)朗抵御外敌入侵的重要力量。