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战略上，去(qu)年10月以来震荡(dang)市的特征有：估(gu)值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还需要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标(biao)出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时(shi)，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度(du)是盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的(de)理解仍有欠缺。波(bo)动率新(xin)低(di)本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突(tu)破去年高(gao)点，但短(duan)期(qi)而言(yan)，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下(xia)A股市场成长风格(ge)的坚定把(ba)握。