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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍉🎒🥭。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😻🥔💘😈，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍋💞。

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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占优(you)的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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目(mu)前来看，全球贸(mao)易(yi)和(he)关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延(yan)期，部(bu)分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资(zi)本(ben)市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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