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2．需(xu)求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)(tuo)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)(jiao)需求預(yù)(yu)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)(tou)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工(gong)低利潤(rùn)，終耑(duan)走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增長幅度有限。

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国内经济维持弱稳格局💯，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👗👙🥒，以及消费边际效果回落🥝🩲🥥，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先👠🍄🥔，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🌽、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍇👙，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👡。其次👗🤬🩳，内需方面，基建资金到位量或前低后高👄👗🍆，下半年基建增速 有望维持高位🥔💟。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👗🍈🍌。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🍓🍉。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👙，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍏🧅💌💖，四季度增量政策落地的概率较大🍋💋💓，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💖，主要受到内外部多因素交互影响🥭，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升😈🩱💟💞🥥，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👙💘，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥑👅💓，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👠💕🍍💋😈，都推动了港股市场回暖。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短(duan)期(qi)重点在新技术(shu)趋势/新消费动向等成长板块。贴现(xian)率下降，具有长(zhang)期逻辑的公(gong)司更易凝聚共识以及具有投资机(ji)会，而不具备长期逻(luo)辑的公司则鲜(xian)有机会。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🥥💗。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队👜，茶饮店更是爆单。29日下午3点😡🥦🎒，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中💌👄，去茶山也显示127杯制作中。

2、销售端的回暖也传导至土地市场💟。根据中指研究院数据🍒🥾，上半年🤬🩱，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点🍋🍍💟。