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具体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能(neng)源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛(sheng)，产能(neng)延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化(hua)设备板(ban)块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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报告首先对半年以来的期权市场流动性(xing)、波动率以及各(ge)类策略环境(jing)进行简单梳理。流动性方面(mian)，今年以来(lai)市场流动性(xing)略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下(xia)滑。品种间(jian)“挤压效应”明显(xian)。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度(du)情况来看，预(yu)计仍会重现(xian)波动率磨底状态(tai)。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化🩳🍎，欧洲、日韩等国需求持续下降👙🥿，越南🎒💖🥕💔、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位👠😈，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右👙，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🍏👢。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）👞🍒。

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1、6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道🍆，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🩳💌🍅。同时👛👡，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升🍌🍊😠。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🤍，市盈率为11.7倍👿，低于长期平均0.1倍标准偏差🌽😈；市净率为1.4倍🍌，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👢😻🥬👗。