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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、港股。港股风险溢价仍在低位🥝👡🥬，流动性面临收缩风险👿，短期或维持震荡🧄👞😡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🤬。行业配置方面，AI叙事延续🩳👚🩱🥦；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注💔。