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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高😻🌽、估值高分位😡，下跌风险较大😈。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🥾👗。消费品两极分化👄🍓💝🩳、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础😠👄。因此综合考虑下🥔🍋，可关注三条主线🍈。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🥑🎒，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼👿👚💞。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🍇🍑💟，印尼生柴执行情况等。其次👢🍑👗，关注出口格局👡🍌。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加👘🍇🥥，关注印度和中国是否有超额采购🍇，推动棕榈油产地压力提前消化💘👡，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移👢🍉🥦👠。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆👄💓🤬🥭、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥕🥾🥑，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🥿，决定了国内油脂基差的高度🍊👘👙。油脂震荡偏强思路对待。

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2、6月重要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月(yue)解禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板(ban)592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。