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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🧄🤍，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🥭，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责💋。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🥿🧡、航运精选指数、天然气指数😻🥥、白酒指数👢😻💝、银行精选指数。

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1、操作层面🩳🍉👞👚，中期维度下（7-8月份）😈🍅🍆，半年报依然是很重要的逻辑链🎒🩰，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍋🍉，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👅，比如海外算力（光模块👡🥒🍓💝💔、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限💝，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💗🤍🍊。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥑😻，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加👞，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥔🧄🥑💞、东明石化有检修计划👚🥾，整体山东河北地炼沥青增量有限🩳💯🧄💖。南方地区💯，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🥾💗。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。