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1、4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低位(wei)水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存(cun)仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原(yuan)材料庫存處(chù)于偏低(di)水平，終耑紡織服裝、服飾(shì)業産成品庫存衕比(bi)仍然(ran)爲(wèi)正(zheng)，但增幅逐漸開(kāi)始(shi)下降。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👅🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈💔👄，分别以25/3/20🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👢🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👿🥑、啤酒等板块的轮动机会💛🥿；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻，结合估值🍌🍌💓🌽、拥挤度位置🍉🥾👝🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。