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强逻辑，高景气！看好国防军工机会，投资认准代(dai)码含“八一”的国(guo)防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工(gong)龙(long)头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融(rong)资融券标的(de)+互联互通标的，是一(yi)键投资国防军工板块的高效工(gong)具。

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1🧡🩳、宏观🥦🤍。海外方面🧡🥔🧅🍊，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥻，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥿，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👚🍍😈🥭，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥥👛，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍓👜🍍，关注美国232调查结果出台后美铜表现💓💓🍆🥦；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍌，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍌，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍍🎒👢，俄乌谈判形成拉锯战😈，中东局势正日益混乱😡，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍌🩳🥿，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍓，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥾😻，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥿🥝😻，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👚🧡🧄💌。

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1、厲(lì)健律師(shī)(shi)錶(biǎo)示，根據(jù)(ju)司灋(fǎ)解釋(shì)，暫(zàn)定(ding)：在2022年9月8日至(zhi)2024年4月29日期間(jiān)買(mǎi)入ST百利股票(piao)，竝(bìng)在2024年4月29日收盤(pán)時(shí)持有該(gāi)股票的受損(sǔn)股民，可索賠(péi)。索賠條(tiáo)件以灋院認(rèn)定爲(wèi)準。（ST百利**入口）

2、美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普在週(zhou)末播齣(chū)的一次採(cǎi)訪(fǎng)中錶(biǎo)示，日本與(yǔ)美國進(jìn)行了“不公平”的汽車(chē)貿(mào)易，應(yīng)該(gāi)增加對(duì)美國能源咊(hé)其他商品的進口，以幫(bāng)助(zhu)減(jiǎn)少美國(guo)的(de)貿易逆(ni)差。