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而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下(xia)行，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)下(xia)行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大(da)中城市商品房成交增速(su)的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要(yao)警惕今年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增(zeng)速進一(yi)步下(xia)滑的可能性。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间(jian)颇受关注的(de)私人收藏古代艺术大展之一，“天地(di)大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦在这三个月(yue)里多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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三季(ji)度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风(feng)险偏(pian)好有(you)一定支(zhi)撑(cheng)，但关税不确定性和美国债务风险仍将使(shi)得市场波动存在跳升可能，并对风险(xian)偏(pian)好形成压制。 四季度美(mei)国经济压力加(jia)大，若美联储降息预期兑现(xian)，则可(ke)能在(zai)流动性层面存(cun)在对 风险(xian)资产估值的支撑。一方(fang)面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经(jing)济(ji)和就业下行(xing)压力可能进(jin)一(yi)步加大，并(bing)推升(sheng)美联储降息(xi)预期。不确定(ding)性来自三季度(du)美国关税落地情况(kuang)对后期通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算(suan)截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市(shi)场仍可能(neng)出现较**动，风(feng)险 偏好(hao)或先稳后降。

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据了解，中国稀土(tu)集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由(you)中国铝业(ye)集团有(you)限公司、中国(guo)五矿集团有限公司、赣州稀土(tu)集团有限公司所属(shu)稀(xi)土资产重组整合，并引入中国钢研(yan)科技集团有(you)限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技(ji)型企业组建而成，是国务院(yuan)国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业(ye)，被誉为国字(zi)号“稀土航母”。

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1、战略上👠🌽💗🥿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🤬🥒🍆🍉、政策基调积极👡、各类主题机会活跃👗😻🍎，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍌。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍏🥿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👘。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔🥑🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎💖🍒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复👄👙🥒，二季度以来，由于出口驱动减弱🥬😡🍋，生产端增速放缓🥒👡，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷💯😡👅，中报业绩增速可能阶段性放缓💕🥬🥾，但仍有部分领域业绩有望改善。