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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下(xia)，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产(chan)替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化(hua)大趋势下电动(dong)智能汽车(che)渗透率(lv)增加。

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2017年10月31日🍆🍆🥦，党的十九大闭幕不久💔👚，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址🥻👢🩲，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝思🍈💘🥒，在巨幅党旗前重温入党誓词👗。

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展望7月🥿👄🍒，市场可能会呈现指数突破上行👝🍋🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅🧄💞💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯👠、消费😠💕🍉👛🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠，目前利率仍处于较低水平👿👄👚，资产荒趋势依然存在💗🥾。上半年🍌🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬🍌🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅👞，7月科技风格占优的可能性较大🧡👙。

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付倍佳：上半年，港股(gu)市場(chǎng)第一輪(lún)行情以(yi)恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以(yi)低估值央國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)(jia)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年(nian)均值(zhi)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價隨(suí)(sui)弱美元(yuan)迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫(mo)化。

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1、近几年来🍏，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年👞，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿🧄💝、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

2、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制🍊🍄👝🥔。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿👝🍋🍎💔，就需要向 Meta 申请许可。