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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往(wang)后(hou)去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的(de)降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启(qi)降(jiang)息概率仍较大。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👜、AI云原生🥬🥒🥿、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥬🩱👡🧄，深入探讨 AI 技术产业化路径🤬👙。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💯👄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👚🧄🥔💕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👙；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩲🥬，且具备突出的价格优势🧅💝👢👞。在服务升级层面🍅，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😻👞。

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“理性投資伴我行”國(guó)泰海通證券投(tou)資者(zhe)走進(jìn)上市公司——愛(ài)爾(ěr)(er)眼科，將(jiāng)于2025年6月30日15:00-15:50在全景(jing)網(wǎng)播齣(chū)(chu)，敬請(qǐng)期待！

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中国证监会主席吴清(qing)在2025陆家嘴论坛(tan)上表示，加力(li)推出进一步(bu)深化改革的“1+6”政策(ce)措施：“1”在(zai)科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上(shang)市，更加精准服务技术有较大突破、持续(xu)研发投(tou)入大、商业前景广阔的优质科创企业，在(zai)强化信息披露、加强投(tou)资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科(ke)创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的(de)企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大(da)第(di)五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科(ke)技(ji)领域企业适用(yong)；支持在(zai)审未盈(ying)利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等(deng)。

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1、创业(ye)五年，何涛从一个搞(gao)技术的(de)年轻科(ke)员变(bian)成(cheng)一家近万人公司的副总裁。他(ta)学习着怎么做一位管理者，并享受着成就感，“我觉得自己简直太厉害了”。这种膨胀感到 2020 年小鹏汽车在(zai)纽(niu)交所敲钟上市时达到顶峰。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👚🥿🤬，成长风格或持续占优🍎。科技领域方面🍈🥒，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍓💖。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍍🩰、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👛👞🥿。医药领域方面🍅🤍🥕，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧡。