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目前来看🥿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💞🍋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍆，虽然有反复🥑💛🌽，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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值(zhi)得关(guan)注的是，中国宏桥于6月23日发布盈(ying)利预喜(xi)，预计2025年上半年净利润同比增长35%，达到124亿(yi)元(yuan)人民币(bi)，超出市场预期。美国银行认(ren)为，由于近几周铝价一直呈上升(sheng)趋势，中国宏桥(qiao)2025年上半年净利润最终可(ke)能会(hui)高于公司预(yu)期。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期(qi)，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)(you)製(zhi)造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持(chi)下，預計下半年總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著(zhu)下行的可能性(xing)較(jiào)低。在(zai)流動性咊(he)增量(liang)資金方麵，目前(qian)利(li)率仍處(chù)于(yu)較低(di)水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅(fu)中位(wei)數均達(dá)(da)到正5%左右，進一(yi)步(bu)積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産(chan)業(ye)趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。

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具(ju)体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回(hui)暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电(dian)需(xu)求持续回暖；家具(ju)零售在地产(chan)消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续(xu)降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱(yu)用品零售同比(bi)增(zeng)幅(fu)显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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2、6月工业金属价(jia)格多数上涨，库存多数下行。铜(tong)、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存下(xia)行，镍库存上行。贵金(jin)属方面(mian)，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑(ti)价格下行，稀(xi)土(tu)价格上行。