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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药💗、智能驾驶、具身智能等👜😻👄👘；二是消费复苏和品牌出海👠👗，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🩳🧡；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🩱🥒，建议适度进行逆向布局。

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6月29日(ri)晚间，新乳业（002946）公(gong)告(gao)，公司(si)近(jin)日收到持股65.07%的(de)控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公告披露之日(ri)起15个交易日后的3个月内，以集中(zhong)竞价或大宗(zong)交易的方式减持公司股份合计不(bu)超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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衕(tòng)(tong)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港(gang)幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)(xian)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)(huan)境(jing)。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)(fen)紛赴港上(shang)市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成(cheng)爲(wèi)做多主力。

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从需求看🥒，上半年钢材需求外强内弱💘、板强长弱💘🥿，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%💟👝🍋🍋😈；上半年螺纹周均表需206.4万吨🥭，同比下降3.73%🥑🥬🍄；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🍑💝。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🍒🥥💖，基建表现一般💌👡💓，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械👿🥝🥑🩳🎒、造船🥾🍇🍉、风电需求持续增长，汽车👅🍆、家电💕🥒、光伏等行业4月以来转弱明显👄💓👙👚🍑，市场对于后期需求预期偏悲观😻💔👢。钢材出口仍处于高位🥒🍍🤬，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💞👝🍏，下半年出口面临回落压力。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行💘💘👛🤍，白酒批发价格总指数下行💕，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🎒💌，外购仔猪养殖利润下行🥥。肉鸡苗平均价格下行🩳💕👿🩱，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行👄。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一(yi)步(bu)扩大(da)。我们认为，CPO方案(an)的推(tui)进标志着光通信从过去(qu)柜间互联向柜(gui)内互联渗透(tou)，光通信的应用场景(jing)和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和(he)传统(tong)光模块厂商的理解和认知存(cun)在偏差，光模块厂商有(you)望进入CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面(mian)和市场空间。