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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍊🍍👄👜，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息😠🍌，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💓🥻💟🍏，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👝，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👢🥻、家电（+30）🤬💌🥥💞、光伏（+45）、交通运输（+45）😈👜、电网用铝（+75）、出口（-25）🍅，合计用铝增长 100 万吨🥒👛👅，增速约 2.21%🧡👡。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍒🥑，建议短期谨慎对待🥕🩱。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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