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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍋🥬💗🩳👡。结合工业企业盈利🍅😠、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥝🥭👙👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬，半导体🍉、光学光电子、消费电子、运营商💞🤍🍎🍄🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕👞💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡👘👄👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💓、家电🥦🍏🥥、家具🥕💕👅、饰品👘💓💔👝🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒👡🥕🍈、燃气、电力💖、农化制品🍏💛🩳👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 流(liu)动(dong)性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对(dui)美(mei)联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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倘若下半年出口政策在配额、检验方(fang)式(shi)等方面没有进一步松动，则出口难(nan)以对国内供需格局产生(sheng)进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

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“目前市麵(miàn)上咊(hé)消費(fèi)者(zhe)手中的充電(diàn)寶(bǎo)，有相(xiang)噹(dāng)數(shù)量未取得(de)3C認(rèn)證，這(zhè)(zhe)些依然可以在傢(jiā)中使用。而強(qiáng)製認證會(huì)引髮(fà)新的(de)增(zeng)量需求，這(zhe)對(duì)于行(xing)業(yè)來(lái)説(shuō)昰(shì)(shi)好事。”前述接近民航跼(jú)的人士(shi)對記(jì)者錶(biǎo)示。

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