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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🥭💖。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性🥻🥥😈💗💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗😻🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平🍑🩲，资产荒趋势依然存在。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行🩲🥑🥭🥝💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄，类似现象在2020年也出现过👗🩱🩰💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍅🥑，例如2007年530提高股票交易印花税💕🍅，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛😈🍒，对场外配资等也加大了监管力度。

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此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能(neng)初創(chuàng)公司 Scale AI 投資(zi) 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼(jian)聯(lián)郃(hé)(he)創始(shi)人亞(yà)歷(lì)山(shan)大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

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进入牛市阶段(duan)II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升(sheng)；基金(jin)流入大幅放量，进入资金正反馈(kui)阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的(de)强烈正反馈。这个过程只要不(bu)被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行(xing)较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈(cheng)现明显的资金驱(qu)动的特征。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳👠👅👢，单周累计上涨7.42%🍏🍍🍒，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🍏，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💋👠，2028年市场规模将超过10亿美元💋，并在2030年突破50亿美元。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行👢👗💖👚，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🥝👝，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🍈，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🩰💕👢，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响😠💋🍍。