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企业盈利的改善是经济改善的结果🧄🥾，因此，在宏观指标上🍊🍌💕，经济数据的加速改善🤬🩱，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🎒🍅🍑🍎，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%🥒，高于前一周的14.5%🍆。与此同时🩰，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%👛。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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据界面新闻报道，在LVMH集团发布的2025年第一季度财报后的电话会议中🧡👡🥔，高层表示路易威登的整体收入高于集团平均水平。这给了路易威登继续对外进行投资的理由。

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1、工(gong)业硅三季度供应压力加剧，但需(xu)求仍然偏弱(ruo)，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下(xia)跌贴近(jin)行(xing)业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光(guang)伏抢装结束(shu)终端需求走弱，价格(ge)阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位(wei)是决定多晶硅(gui)价格能否企稳的关键因素。

2、一是科学(xue)安排运力投放，满足旅客出行(xing)需求。在7月1日(ri)实施三季(ji)度运(yun)行图(tu)的基(ji)础(chu)上，同步实施暑期临客列车运(yun)行图，安排增开临时旅客列车402列，全国铁路(lu)日均计划安排开行旅(lv)客列(lie)车11500列以上，同比增长5.5%。用好渝厦高铁(tie)重庆东至(zhi)黔江段、重庆东站等新(xin)线、新站能力和京哈高铁京沈段、沪昆高铁杭长(zhang)段高标运行成果，有效提升(sheng)区域旅客(ke)运(yun)输能力。动态分析铁路12306大数据，灵活调整售票策略，通过加开临时旅客列车、动车组重联、普速列车加挂车厢(xiang)等方式在热门方向、区间和时段增加运力投放，安排主要城市(shi)间普速旅(lv)客(ke)列车特别是进(jin)京(jing)、进沪、进穗列车满轴或满编组运行。在主(zhu)要(yao)铁路枢纽储备一定数量的应急客车和(he)乘务人员，遇突发客(ke)流可(ke)随时上线(xian)运行。保持普速旅客列(lie)车开行规模，持续(xu)开好公益(yi)“慢火车”，方便(bian)边远地(di)区人民群众出行。