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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍅🍋🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯🍅🧅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💕👠，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👄，事后来看并不是盈利的牛市💔💟。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥿🩱。与此同时🥝，更重要的是2014年二季度🍊🥕，房地产政策明显转向积极👡👗，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍌🌽🌽，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡👘👄🌽，二季度开始盈利快速上行👢。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🌽🍑👢🥻👝，预期增长2.6%🩱🍇，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👠🥿，市场预期持平于0.1%。

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1、8、上(shang)半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)(jie)性槼(guī)律，在供給(gěi)充足的揹(bēi)(bei)景下，屠宰企業(yè)開(kāi)(kai)機(jī)率(lv)處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水(shui)平運(yùn)行。卓(zhuo)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，樣(yàng)本屠宰(zai)企業開機34.16%，較(jiào)(jiao)年(nian)初減(jiǎn)少5.64箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收購(gòu)(gou)難(nán)度低，另外短期終耑對(duì)于分(fen)割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)(chang)，屠宰企業(ye)開機、利潤(rùn)情況(kuàng)(kuang)較好。

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