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今(jin)年(nian) 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许(xu)多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。资金面(mian)上，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🎒，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🥑💝💗👡，他退休后在老年大学学绘画👜💝🍑，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🍊👗，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平(ping)息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期(qi)在外交政策(ce)上(shang)的表(biao)态(tai)，特别是(shi)在(zai)以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端👡，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间🩰👚，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🤍。Alpha 端💔🍉🧅，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🤬，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面🧡🩰🍄💌🍒，当前股指期货深贴水行情延续🥻🤬，不利于产品建仓。展望下半年🍌💌，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🥒；中性策略暂时持观望态度🍒，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年👙，-7.27%；2022年😈，-8.78%💗；2021年😻💟😈🍓🎒，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。