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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入(ru)真(zhen)正意义上(shang)的新常(chang)态，总需(xu)求增(zeng)速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空(kong)间更大，是重要的选股方向