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展朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)(hui)迎來(lái)上市公司業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預(yu)期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方(fang)曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)(dong)下，整體(tǐ)超預期改善；增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主(zhu)要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于(yu)中報業績(ji)的關(guān)(guan)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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田希蒙(meng)：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍(bei)，恒生科技指数(shu)的市盈(ying)率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历(li)史中枢，但港股(gu)整体(ti)仍(reng)处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧅💛🥒，预期 -0.2%🥦💔🩰，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🩲🍄👠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👙👚🎒💗，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦。往后去看🥒🍓，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💋💟💘，或增大美元指数💯😈、美债收益率的波动🍏，从而构成对A股的阶段性扰动🥭🥥。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市(shi)盈率为10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分位数(shu)。

2、日本**周日发表的声明称，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议💞🌽。