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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。