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综合盈利、行业景气和交易等维度💔🥝👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏🥒、医药生物（化学制药）💗、国防军工、有色金属（工业金属👢🩲👞、贵金属、小金属）、计算机等。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替代(dai)周期(qi)下相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。

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中(zhong)银基金的郑宁则专注于“医药(yao)+港股”方向，其管理的两只主动(dong)股(gu)票(piao)型基金中(zhong)银港股通医药A和(he)中(zhong)银大健(jian)康A分别上涨(zhang)69.57%和56.81%，双双入围(wei)榜单。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的(de)水平，但科技股和(he)互(hu)联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速(su)预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱(qu)动能力可能会更加(jia)明显。

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1、澎(peng)湃新聞(wén)：在氣(qì)候危(wei)機(jī)加劇(jù)咊(hé)政治不確(què)定性(xing)持續(xù)的揹(bēi)景下，您認(rèn)爲(wèi)國(guó)際(jì)(ji)社會(huì)在減(jiǎn)排、螎(róng)(rong)資或技術(shù)方麵(miàn)亟(ji)鬚(xū)瀰(mí)郃(hé)哪些(xie)差距？未來(lái)(lai)的製(zhi)度框(kuang)架應(yīng)如何設(shè)計(jì)，以(yi)防倒退竝(bìng)確(que)保持續(xu)進(jìn)展？

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时💓，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🍍。